随着金融市场的越来越活跃，市场化的提高以及国家投资体制改革的不断深化，投资理财成了热门的领域之一。信息无疑是最重要的战略资产，客户关系管理是最关键的组成部分。这对于同业间竞争日益加剧、正处在向新型的服务型企业转变的关键时期的投资行业来说更为如此。
相较于其他行业而言，投资行业具有投资项目周期长，项目控制难度大，涉及资金多等特点，因此除了需要对客户基本信息、客户沟通历史、客户订单内容进行管理外，还需要对整个投资项目进行精细化管控。实践证明，一套具有信息化全方位管控的客户关系管理（CRM）工具正在成为最受投资行业青睐的IT产品。
武汉群策联动有限公司旗下CRM理财版结合金融企业的行业特性，将其全面部署销售管理、客户管理和产品、财务管理工作，提升企业的信息化水平，为投资理财业务的发展开辟新天地。群策联动有限公司多年来为不同行业提供信息化为核心的服务和专属定制的CRM整体行业解决方案，广受业内好评。其突出的优势是系统中的灵活平台部署与自定制功能，企业可以根据自身的需求进行实时的调整与变更，满足企业发展的需要。
完善客户管理平台，打造一站式工作流程
金融理财企业最重要的工作是及时进行客户咨询服务，第一时间内提供金融市场最全面最专业的投资信息，随时为客户提供买卖参考意见。所以，除却对市场行情的掌控外，最需要的是对客户基本信息及资金流动信息的准确和及时获知。而且，随着公司发展规模的扩大，内部流程日益复杂，在满足客户管理，员工目标行动管理之外，完善公司内部流程，提高协同工作效率，都是急需解决的问题，如何通过一套管理系统来解决以上问题，是群策CRM理财最关心的地方。
通过群策CRM理财版系统，能够帮助金融企业建立完善的客户业务管理平台，从售前的客户信息获取，售中的业务跟进进度管控和售后的资金流向及时反馈完全在系统上体现，不管是主管还是职员，随时都可以查询，同时还能通过强大的权限控制客户保密字段的安全性；其次，即使公司员工都不在一个区域平台办公，群策CRM理财版系统也能实现信息资源共享，公司有任何的通知，资料、业绩汇报及沟通都能集中呈现出来；通过整个流程的梳理与自定义，群策CRM理财版系统基本实现了公司大部分流程网络化申请和签字，大大减少了人力成本并提高了内部办公效率。
项目过程全跟踪，提高业务运转效率
金融企业的利润核心在于获得和保持项目的顺利进展，所以CRM的作用十分明显，投资人将钱交付于机构打理，企业根据客户信息制定立项安排。系统以每一投资项目为主线，对投资项目进行全过程的管理，覆盖投前、投中、投后管理，实现项目推进过程清晰可控。
具体来说，金融行业初期做海量客户的筛选，比如保险和金融产品，一般从客户名单中进行第一遍是电话筛选，确认目标客户；接着，在CRM系统中，可以根据项目购买报表分析，管理员即可对此进行横向的对比，也可以按时间进行纵向对比。通过这种对比，可以发现客户项目的前后利润贡献的差异，从而管理者可以有针对性的采取措施。
接下来的一个阶段就是投后的管理，帮客户做金融理财产品的组合。比如客户购买一个理财产品，5W起购，年化率是10%的话，要计算客户的利息，什么时候赎回，这都依赖于群策CRM理财版系统的项目记录。根据群策CRM新建批量回款计划，适合高频操作投资赎回的业务，可选择周期和期次，快速新建按条件循环的回款计划，使用非常方便。
整合数据信息，把控整体业务格局
对于金融行业来说，数据是整个企业的业务灵魂，而群策CRM理财版系统的最大优势就是数据整合，先整合商务交易信息和客户的数据，然后是企业与客户之间通讯信息的数据。群策CRM理财版收集并组织客户信息，让你通过数据分析来把握未来的销售机会。比如，你可以使用群策CRM数据，根据不同的客户需求来划分群体。这种基于需求的分析包括从客户的角度出发，识别他们需要，却没有购买的产品或服务，进而制定出一套能够具有针对性的销售战略。
在群策CRM理财系统中，通过建立数据中心及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的经营状况和发展前景做出相近的分析，以支持企业采取相应的措施应对。
CRM系统功能全助阵，打造专属理财平台
群策CRM理财版通过紧紧围绕服务流程、销售项目、数据整合等系统功能实现了信息的高效共享，项目进度严格可控，此外，群策CRM理财版还能通过以下功能帮助投资企业更好地完善业务管理。
建立统一客户资源库。CRM理财系统将原本分散在各个员工和部门手中的客户资源统一记录在CRM系统之中，建立客户资源库，并与客户信息、合同报表、跟进管理等信息相关联，形成客户关系树；各个部门之间的文件流转、客户服务、合同审批都能在统一的平台中进行，提高了整体工作效率和员工协同工作能力。
开展绩效考核模式。CRM系统可以把产品根据利润的高低分成几个等级，然后把业务员推销的产品根据利润的不同给予不同的提成。在CRM系统的帮助下，通过对产品利润贡献率的不同对员工开展绩效考核，系统的介入降低了财务人员的时间成本，同时也减少人工出错概率，提高了客户的盈利水平。
实施客户分级管理。当企业客户群比较大的时候，企业可能没有精力平等的对待各种各样的客户。那么如何分类处理庞大的客户数量？群策CRM理财系统能够根据客户上年的利润贡献率的不同来对客户进行分级管理，对于利润贡献率比较高的企业，给予比较大的关注程度，吸引他们下订单，从而提高企业的利润。
群策CRM理财版系统一经面世，应用效果已逐渐展现，与群策合作过的金融企业均表达对群策CRM理财版系统的认可。在数字经济时代，信息成为投资理财越来越重要的资产。如何有效地整合信息，挖掘出更多有价值的客户已经成为投资理财企业关注的焦点。相信通过群策CRM理财版系统对金融业务流程的梳理，一定能为企业的管理疏通经脉，在提高工作效率和管理效率的同时，为客户提供更好的服务。